Центр Агроаналитики подготовил ежемесячный обзор рынка масличных за январь 2021 года.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
По данным ценового мониторинга Минсельхоза России, на начало 2021 г. стоимость семян подсолнечника в России составила 35438 руб/т, соевых бобов - 35820 руб/т, семян рапса - 31423 руб/т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86346 руб/т, на соевый шрот - 44607 руб/т, на подсолнечный шрот - 19958 руб/т.
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 г. экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года.
Кроме того, Правительство России зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 г. на уровне 95 и 110 руб/л соответственно.
ИТОГИ УРОЖАЯ 2020 ГОДА
Согласно предварительным данным Росстата, урожай рапса в прошлом году составил 2,57 млн т (+513 тыс. т к уровню 2019 г.) и стал рекордным благодаря росту урожайности на 22,9%.
Валовые сборы подсолнечника и сои в 2020 г. снизились, но стали вторыми за всю историю. Валовой сбор подсолнечника составил почти 13,28 млн т (-2,1 млн т) из-за сокращения посевной площади (на 0,4%) и снижения урожайности (на 13,1%, до 15,9 ц/га) на фоне неблагоприятных агрометеорологических условий. Урожай сои составил 4,28 млн т (-77 тыс. т) на фоне уменьшения посевной площади (на 7,1%), несмотря на рост урожайности (на 1,3%, до 15,9 ц/га).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным ФТС России, с 1 сентября по 27 декабря 2020 г. наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло - 707,8 тыс. т (-30% по сравнению с уровнем прошлого сезона).
Поставки за рубеж семян подсолнечника составили 496,7 тыс. т (+47,9%). Экспорт семян рапса вырос до 331,6 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем год назад). Объем экспорта рапсового масла достиг 308,6 тыс. т (+9,5%), соевого масла - 194,4 тыс. т (+0,4%).
Экспорт соевых бобов и семян льна ниже, чем годом ранее: 353,7 тыс. т (-5,5%) и 281,1 тыс. т (-15,1%) соответственно. Меньше, чем в 2019 г. вывезено подсолнечного и соевого шротов: экспорт подсолнечного шрота снизился до 446,1 тыс. т (-23%), соевого шрота - до 142,9 тыс. т (-22%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 677 тыс. т (+6,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота - 53,2 тыс. т (+84,1%). Импорт пальмового масла снизился до 349,1 тыс. т (-10,6%).
Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.
Китай занимает первое место среди стран-импортеров российского подсолнечного, соевого и рапсового масел. С начала сезона в Китай поставлено 188,1 тыс. т подсолнечного масла (-3,8% по сравнению с уровнем прошлого сезона), 133,2 тыс. т рапсового масла (+43,5%) и 65,1 тыс. т соевого масла (-42,6%).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В эту страну ввезено 297 тыс. т соевых бобов из России (+2,7% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 255,8 тыс. т (в 4 раза больше, чем год назад) и 160,4 тыс. т (+20,9%).
Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота: его отгрузки в эту страну составили 146,2 тыс. т (-2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (156,4 тыс. т, +17,1%), соевых бобов (24 тыс. т, 17,7%) и подсолнечного масла (108,6 тыс. т, 36,1%).
Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 196,5 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).
Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает третье место по поставкам соевого масла (38 тыс. т, в предыдущем году поставок не было) и подсолнечного масла (73,7 тыс. т, - 44,9%).
Норвегия занимает второе место по поставкам рапсового масла: туда отгружено 114,9 тыс. т этой продукции (+23,6% к уровню прошлого сезона).
Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (31 тыс. т, -22,4% по сравнению с уровнем прошлого сезона) и Германию (21,6 тыс. т, +29,1%).
На Латвию приходится 18,9% всего российского экспорта подсолнечного шрота (второе место) - 84,2 тыс. т (-50 % от показателя прошлого сезона).
Алжир занимает второе место по импорту соевого масла: туда поставлено 52,6 тыс. т этой продукции (+70,1% к уровню предыдущего года), что составляет 27,1% всего российского экспорта.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 г. составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 г. и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой чем обычно температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором неопределенности в 2021 г. остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Информационный бюллетень, Аграрный пульс великой страны, 02/2021, страница 38-39
